การจัดหาไทเทเนียมเกรดการบินและอวกาศในอนาคตจะมาจากไหน?

Titanium Metal ได้รับการสนับสนุนโดยพื้นฐานจากการใช้งานในเฟรมเครื่องบินและเครื่องยนต์เจ็ทซึ่งให้โลหะผสมที่มีประสิทธิภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับหลายส่วน หลังจากสงครามของรัสเซียกับยูเครนแคนาดาได้กำหนดคว่ำบาตรต่อการนำเข้าไทเทเนียมจากผู้ผลิตรัสเซีย VSMPO-Avisma กฎระเบียบล่าสุดในสหรัฐอเมริกา จำกัด การใช้ไทเทเนียมที่ผลิตโดยรัสเซียสำหรับการใช้งานทางทหาร แม้จะมีข้อ จำกัด เหล่านี้แคนาดาได้รับการยกเว้นทั้งแอร์บัสและบอมบาร์เดียร์และยุโรปยังคงพึ่งพาการจัดหารัสเซียอย่างหนักโดยเน้นการพึ่งพาทั่วโลกเกี่ยวกับไทเทเนียมระดับการบินและอวกาศรัสเซีย อย่างไรก็ตามเมื่อความต้องการไทเทเนียมฟื้นตัวจากความล่าช้าอย่างต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทานและความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องบินแม็กซ์ของโบอิ้งซึ่งจะมีการจัดหาไทเทเนียมเกรดการบินและอวกาศในอนาคตมาจากไหน?

ประวัติความเป็นมาของรัสเซียไทเทเนียม: VSMPO-AVISTA

การผลิตในเชิงพาณิชย์ของไทเทเนียมเริ่มต้นด้วยการพัฒนากระบวนการล่าในปี 1910 ซึ่งถูกแทนที่ด้วยกระบวนการ Kroll ในปี 1940 ที่แมกนีเซียมถูกใช้เพื่อลดไทเทเนียม เนื่องจากความแข็งแรงความต้านทานการกัดกร่อนและคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบาไทเทเนียมจึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ด้วยเหตุนี้ไทเทเนียมจึงจัดลำดับความสำคัญโดยสหภาพโซเวียตโดยมรดกไทเทเนียมของรัสเซียมีรากฐานมาจากความสามารถของผู้ผลิต VSMPO-Avisma ก่อตั้งขึ้นในปี 2476 ในฐานะผู้ผลิตอลูมิเนียม บริษัท ย้ายไปอยู่ที่ URALS และในปี 1957 ได้ผลิตแท่งไทเทเนียมครั้งแรกสำหรับการบินและอวกาศทางทหารและกองทัพเรือ ตลอดสองสามทศวรรษข้างหน้าการลดลงของกองทัพรัสเซียทำให้ VSMPO-Avisma เปลี่ยนการจัดหาไทเทเนียมไปสู่ลูกค้าตะวันตกในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับโบอิ้งและแอร์บัส ภายในปี 2546 VSMPO-AVISMA ได้จัดใบรับรองการผลิต 185 ใบสำหรับ บริษัท ผลิตการบินและอวกาศที่สำคัญทั้งหมดซึ่งทำให้ บริษัท เป็นผู้เล่นหลักสำหรับการจัดหาไทเทเนียมในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

การพัฒนาล่าสุด: การเติบโตของจีนสงครามรัสเซีย-ยูเครนและการสูญเสียการผลิตของสหรัฐ

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจีนได้เพิ่มขีดความสามารถของฟองน้ำไทเทเนียมอย่างมีนัยสำคัญและวัตถุดิบสำหรับโลหะไทเทเนียมด้วยการผลิตทั้งฟองน้ำและการเร่งรัดโลหะมากขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เพื่อจับการผลิตโลหะไทเทเนียมทั่วโลกมากกว่า 50% บริษัท อย่าง Zunyi Titanium Industry และ Baoti Group ได้ขยายขีดความสามารถของตนไปยัง 30ktpy อย่างมีนัยสำคัญผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม แม้จะมีการเติบโตของกำลังการผลิตฟองน้ำไทเทเนียมขนาดใหญ่ในประเทศจีน แต่ประเทศยังคงพัฒนาความสามารถในการผลิตไทเทเนียมเกรดการบินและอวกาศโดยมีผลผลิตโลหะที่เพิ่มขึ้นยังคงมุ่งเน้นไปที่เกรดอุตสาหกรรม COMAC ของจีนส่งเครื่องบิน C919 ที่ห้าในเดือนมกราคมปีนี้โดยมีรุ่นที่เพิ่มขึ้น 100s ของคำสั่งซื้อในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 แล้ว ด้วยแรงบันดาลใจของจีนในการเพิ่มการผลิตเครื่องบินและเปิดตัวโปรแกรมเจ็ทเครื่องยนต์การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่การผลิตไทเทเนียมเกรดการบินและอวกาศจะช่วยเร่งตำแหน่งของ Comac เพื่อท้าทาย Duopoly Airbus-Boeing อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดได้แนะนำการไหลบ่าเข้ามาของไทเทเนียมจีนปลอมลงในห่วงโซ่อุปทานการบินและอวกาศผ่านเอกสารปลอมแปลงวางความสงสัยในไทเทเนียมที่ผลิตโดยจีนในเวลาที่ใบรับรองความปลอดภัยอยู่ภายใต้เลนส์

ในปี 2020 COVID -19 การระบาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานไทเทเนียมและมีความต้องการต่ำอยู่แล้วหลังจากเกิดการล่มของเที่ยวบินโบอิ้งสองเที่ยวบินในปี 2561 มีการสนับสนุนราคาเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ผลิตส่วนเพิ่ม การผลิตในสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการแข่งขันของจีนที่เพิ่มขึ้นและด้วยการปิดโรงงาน Rowley ของ ATI และโรงงานเวอร์จิเนียของ Iluka Resources ในปี 2559 และโรงงานเฮนเดอร์สันของ Timet ในเนวาดาในปี 2020 หายไปในสหรัฐอเมริกา เป็นผลให้ขณะนี้สหรัฐฯพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและการรีไซเคิลของ Titanium ฟองน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการไทเทเนียมในประเทศ

สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ริเริ่มขึ้นในปี 2565 ก็เพิ่มความทุกข์ยากของอุตสาหกรรมไทเทเนียม ทั้งรัสเซียและยูเครนผลิตฟองน้ำไทเทเนียมอย่างไรก็ตามการผลิตได้ลดลงเนื่องจากความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง ในอดีตแหล่งเงินฝากทรายขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ในยูเครนได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมไทเทเนียมของรัสเซีย ข้อมูลการค้าแสดงให้เห็นว่าการนำเข้าวัตถุดิบเหล่านี้ไปยังรัสเซียได้หยุดลง แต่รายงานได้แนะนำว่าวัสดุยังคงเดินทางไปรัสเซียผ่านตัวกลางแม้ว่าจะมีปริมาณต่ำกว่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายความว่าการจัดหาโลหะไทเทเนียมการบินและอวกาศในรัสเซียจะถูกขุดลงในหุ้นที่มีอยู่เมื่ออุปสงค์ฟื้นตัว นอกจากนี้แรงกดดันทางการเมืองตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาได้สร้างขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาไทเทเนียมรัสเซียและเพื่อค้นหาแหล่งทางเลือกเนื่องจากไทเทเนียมจากรัสเซียเกี่ยวข้องกับกลุ่มกลาโหมของรัสเซีย แม้จะมีแรงกดดันทางการเมืองและการคว่ำบาตรเหล่านี้ฟองน้ำไทเทเนียมรัสเซียและโลหะยังคงไปถึงตลาดตะวันตก เนื่องจากแหล่งข้อมูลทางเลือกที่ จำกัด เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เห็นในการจัดหาโลหะไทเทเนียมจีนเพื่อเสริมความต้องการ

การจัดหาฟองน้ำไทเทเนียมเกรดการบินและอวกาศและโลหะนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยกระบวนการที่เป็นเวลานานในการรับรองและบูรณาการแหล่งข้อมูลทางเลือกในห่วงโซ่อุปทานการบินและอวกาศที่หลากหลายซึ่งปัจจุบันออกจากอุตสาหกรรมการบินและอวกาศขึ้นอยู่กับการนำเข้าไททาเนียมจากรัสเซีย

ห่วงโซ่อุปทานใหม่: ตะวันออกกลางอเมริกาเหนือและจีน

การบริโภคไทเทเนียมในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศคาดว่าจะเติบโตโดย CAGR 7% ในทศวรรษหน้ามากกว่าสองเท่าเป็น 132kt ภายในปี 2577 ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จุดสูงสุดในปี 2569 การลดลงของอุปทานบางส่วนได้รับการตอบสนองจากโรงงาน Yanbu ของซาอุดีอาระเบียซึ่งเริ่มผลิตฟองน้ำไทเทเนียมเมื่อปลายปี 2562 และได้รับ มุ่งเน้นไปที่การขยายขีดความสามารถ อุปทานใหม่นี้ได้รับการบริโภคทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในความพยายามที่จะเป็นผู้ผลิตไทเทเนียมชั้นนำซาอุดิอาระเบียได้ดำเนินการหลายขั้นตอนในการเป็นผู้จัดหากลยุทธ์ให้กับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงที่ลงนามกับแอร์บัสและโบอิ้งเพื่อทำงานร่วมกันในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานไทเทเนียมและข้อตกลงการจัดหากับบาห์เรนไทเทเนียมซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Interlink Metals ที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งวางแผนที่จะพัฒนาโรงงานไทเทเนียมละลายในบาห์เรน

เพื่อที่จะกระตุ้นและกลับมาใช้งานห่วงโซ่อุปทานไทเทเนียมในประเทศเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติรัฐบาลสหรัฐฯได้ริเริ่มโครงการหลายโครงการผ่านกระทรวงกลาโหม (DOD) เหล่านี้รวมถึงโปรแกรมการลงทุนการผลิตการป้องกัน (DPAI) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปทานภายในประเทศที่ยืดหยุ่นเพื่อลดการพึ่งพาการผลิตต่างประเทศและโปรแกรมเทคโนโลยีการผลิต (Mantech) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุช่องว่างทางเทคโนโลยี นอกจากนี้โครงการไทเทเนียมของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการพัฒนาโดย Iperionx, Norsk Titanium โดยความร่วมมือกับ Northrup Grumman และ Universal Achemetal Titanium (UAT) ได้เห็นเงินทุนสนับสนุนไปสู่เป้าหมายที่ครอบคลุมของ DOD โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายความมั่นคงแห่งชาติยังรวมถึงผู้ผลิตโลหะแมกนีเซียมเช่น Magrathea เนื่องจาก Magnesium Metal ใช้ในการผลิตไทเทเนียม วุฒิสมาชิกสหรัฐได้ริเริ่มพระราชบัญญัติการผลิตไทเทเนียมของอเมริกาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลบอัตราภาษี 15% ที่วางไว้ในการนำเข้าฟองน้ำไทเทเนียมจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เช่นญี่ปุ่น นอกจากนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้สรุปการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นคณะทำงานฐานอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกา-ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในการรักษาความปลอดภัยโซ่อุปทานสำหรับวัสดุการป้องกันที่สำคัญ ในเป้าหมายนี้ญี่ปุ่นได้ประกาศว่าผู้ผลิตไทเทเนียมกำลังสำรวจโครงการขยายตัวโดยมี Toho Titanium และ Osaka Titanium เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

แม้ว่าสหรัฐฯจะทำการลงทุนเชิงกลยุทธ์หลายประการเพื่อรักษาความปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานไทเทเนียมในประเทศ แต่โครงการส่วนใหญ่ที่มีอยู่จะยังคงต้องใช้วัตถุดิบฟองน้ำไทเทเนียม ดังนั้นญี่ปุ่นและตะวันออกกลางจึงเป็นเขตการพัฒนาที่สำคัญซึ่งการเติบโตของกำลังการผลิตของฟองน้ำไทเทเนียมจะช่วยให้โอกาสในการขยายสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครนก็น่าจะเห็นการกลับมาของโลหะไทเทเนียมเกรดการบินและอวกาศ ด้วยการพัฒนาภาคการบินเชิงพาณิชย์ของจีนและแรงบันดาลใจของจีนสำหรับผู้ผลิตเครื่องบินพื้นบ้านด้วยการเปิดตัวของ Comac C919 จีนจะมองหาการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานไทเทเนียมเกรดการบินและอวกาศที่กว้างขวาง การคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับรัสเซียจากตะวันตกและการหารือเกี่ยวกับข้อตกลงห่วงโซ่อุปทานใหม่ระหว่างจีนและรัสเซียอาจเห็นการจัดหาไทเทเนียมเกรดการบินและอวกาศที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางออกจากการบินและอวกาศและสนับสนุนแผนการของ Comac เพื่อขยายการผลิต หากชุมชนการบินและอวกาศนานาชาติยอมรับและรับรองไทเทเนียมเกรดการบินและอวกาศที่ผลิตโดยจีนซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ที่กลับหัวกลับหางสำหรับการจัดหาการบินและอวกาศในอนาคต